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【计算机-胡又文】中国长城:拟进一步收买飞扬

2020-03-15 06:23:48 作者:admin   |   浏览(124)

  原题目:【计算机-胡又文】中国长城:拟进一步收买飞扬股权,强化信息基础装备国产化平台位置

  

  工作:公司通知布告大年夜股东中国电子信息家当团体有限公司拟将中国振华电子团体有限公司持有的天津飞扬信息技巧有限公司21.46%股权以协定方法让渡给公司,收买完成后中国长城将持有天津飞扬35%股权。

  点评:

  飞扬在国产CPU芯片中具有相对更好的应用生态,最早辈芯片曾经媲美Intel主流CPU功用目标。国产CPU三巨擘飞扬、龙芯和申威中,飞扬芯片产品完成度相对高,又因为其基于ARM架构而具有更强的生态拓展才华,故而遭到遍及存眷。飞扬的FT-1500A芯片功用已接近媲美英特尔至强处理器XeonE52650的水平。而飞扬新出品的新一代芯片FT-2000和FT-2000plus在功用测试上曾经接近英特尔至强处理器XeonE5-2699v3的才华(依据2018年CPU功用天梯统计,XeonE5-2699v3处理器的排名在第12位)。

  飞扬芯片曾经进入多家主流零件厂商。飞扬芯片已与国际包罗海潮、联想、紫光、长城、航天科工在内的效劳器厂商建立了严密协作:海潮团体早在2011年“十一五”“核高基”严重专项国产FT-1000高功用通用多核微处理器研发胜利以后,就正式推出基于飞扬处理器的通用效劳器产品,并测验测验履行到大年夜范围数据库及高功用计算等范围。今朝,海潮已推出针对飞扬FT-1500A的效劳器飞龙RF5012针对飞扬FT-2000及FT-2000plus的新型号效劳器NF2180M3。联想已推出了基于FT-2000plus的新型号效劳器ThinkSystemSR358FV2;紫光则推出了针对飞扬FT-2000plus的紫光效劳器R3800。

  投资建议:我们看好IT国产化给公司带来的计谋性机会。估计公司2019-2020年EPS辨别为0.42、0.47元,保持买入-A投资评级,6个月目标价13元。

  风险提醒:国产化落地不及预期;行业竞争加重。

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